隨著美國加倍限制向中國銷售人工智能芯片,對這些設(shè)備的需求和價格仍然很高,即使在公開市場上也是如此。但據(jù)德勤咨詢公司(deloitte Insights)稱,在供應(yīng)增加和新進(jìn)入者滿足當(dāng)前需求后會發(fā)生什么尚不清楚。
在公開市場上,定價是靈活的,這意味著很難找到的設(shè)備可以獲得可觀的溢價。獨立分銷商Smith的全球業(yè)務(wù)發(fā)展總裁托德?伯克(Todd Burke)表示,截至去年11月,公開市場上的人工智能芯片庫存非常少?!皬墓_市場的角度或經(jīng)紀(jì)商的角度來看,有趣的是,并沒有很多材料進(jìn)入我們的領(lǐng)域。英偉達(dá)對庫存和有需求的客戶有著嚴(yán)格的控制。所以,確實有大量的需求?!?
美國禁止向中國出售人工智能芯片并沒有放松供應(yīng)。Smith的市場情報經(jīng)理托德?班克(Todd Banker)說,許多原始設(shè)備制造商囤積了芯片,而獲得這些設(shè)備的公司也在保留芯片?!叭绻隳軌虻玫剿鼈儯词鼓悴淮蛩懔⒓赐度胧褂没蛏a(chǎn),你也要保留它們,”他說。
繁榮-蕭條周期是不可避免的嗎?
根據(jù)德勤(Deloitte)的數(shù)據(jù),2023年春季,更先進(jìn)的人工智能芯片的售價約為每個4萬美元。芯片短缺/分配(主要是由于缺乏先進(jìn)的封裝能力)推遲了數(shù)千家公司推出生成式人工智能產(chǎn)品的時間。制造這些芯片的公司生產(chǎn)速度不夠快,預(yù)計這種不平衡將持續(xù)到2024年。
據(jù)德勤稱,2024年生成式人工智能驅(qū)動的市場機會價值約為500億美元。據(jù)估計,到2027年,這一機會將達(dá)到4,000億美元,盡管德勤警告稱,這個數(shù)字可能過于樂觀。有人擔(dān)心,2023年至2024年可能會出現(xiàn)人工智能泡沫。
例如,2023年的生成式AI gpu市場由單一設(shè)計師主導(dǎo),依賴于產(chǎn)能受限的晶圓廠合作伙伴。德勤表示,一旦產(chǎn)能增加,人工智能芯片價格可能會下降。
然后是牛鞭效應(yīng),這是電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈目前正在經(jīng)歷的。當(dāng)客戶在分配時,他們經(jīng)常超額訂貨。目前,供應(yīng)鏈正在減少全球芯片短缺最嚴(yán)重時期的訂單庫存。德勤警告稱,一旦人工智能芯片供需更加平衡,買家可能會獲得超過需求的芯片,然后在新產(chǎn)能上線時撤回。
最后,德勤指出,訓(xùn)練和幾乎所有生成式人工智能推理都是使用相同的數(shù)據(jù)中心生成式人工智能芯片完成的。但隨著時間的推移,生成式人工智能推理的很大一部分可能會在邊緣處理器上完成。在邊緣做更多的事情可能會擴大市場,或者導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心生成人工智能芯片的價格下降。
據(jù)TrendForce稱,AMD最近增加了人工智能芯片的產(chǎn)量,中國正在向人工智能芯片制造的自給自足邁進(jìn),盡管高端人工智能芯片的發(fā)展仍然受到限制。
來自供應(yīng)鏈的信號
人工智能芯片泡沫的可能性已經(jīng)在電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈中引起了關(guān)注。企業(yè)似乎在沒有戰(zhàn)略目標(biāo)的情況下?lián)肀斯ぶ悄?。伯克說:“幾天前,我和一位客戶通了電話,討論他們的人工智能計劃,以及他們將如何實施和使用它,要點是‘我們使用人工智能,我們有一個解決方案,我們正在尋找一個問題來解決。’”“他們并不確切知道自己要用它做什么,但他們知道,這顯然是一個強大的工具,他們只是想弄清楚如何將它應(yīng)用到他們的細(xì)分市場?!痹?0月份的ECIA執(zhí)行會議上也表達(dá)了類似的觀點。
人工智能芯片是仍然供應(yīng)緊張的少數(shù)幾種半導(dǎo)體之一。一般來說,電子元件在供應(yīng)鏈中處于過剩狀態(tài)。史密斯等分銷商幫助管理庫存失衡——他們轉(zhuǎn)售過剩庫存,同時尋找難以找到的零部件。原始設(shè)備制造商、組件制造商和EMS供應(yīng)商通常與獨立供應(yīng)商合作提供這些服務(wù)和其他服務(wù)。
“我們的銷售渠道是通過原始設(shè)備制造商,我們知道,在同一垂直領(lǐng)域,類似的原始設(shè)備制造商可能會利用過剩的庫存。或者我們有(原始設(shè)備制造商)和合同制造商,我們有挨家挨戶的關(guān)系,我們既買也賣。”
目前的過剩源于在短缺期間下的不可取消、不可退貨(NCNR)訂單。當(dāng)時價格很高,但設(shè)備隨著庫存的增加而失去價值?!霸谀承┣闆r下,我們正在幫助他們將其轉(zhuǎn)移到公開市場,買家正在尋找機會定價。在其他情況下,制造商正在減記失去定價權(quán)的庫存?!?
經(jīng)銷商表示,由于第四季度需求疲軟,可能還需要幾個季度才能消耗掉過剩的庫存。Banker總結(jié)道:“很難預(yù)測需求何時會回升,從而緩解過剩,也很難預(yù)測晶圓廠何時投產(chǎn),從而加劇過剩?!薄拔蚁M?024年第二季度,在大量晶圓廠投產(chǎn)之前,過剩產(chǎn)能將被消耗掉?!?
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